一、我们理解的真实问题
用 90 天跑通一条「ERP 智能取数与报表工作流」。业务人员提出需求，AI 从随喜自研 ERP 只读取数，完成校验、统计和报表初稿，内部审核后交付。前 30 天先验证 2–3 类高频报表，跑通后再持续优化。
随喜并不缺数据。自研 ERP 已经覆盖客服、办证和档案等核心环节，项目、业主和业务过程数据也已经长期沉淀。
✅ 已经具备的基础
- ERP 为自主开发，接口、字段和权限能够内部掌控
- 基础数据已经电子化，无需重新建设数据库
- 业务流程真实、稳定，有大量历史报表可供验证
💡 现在最耗人的环节
- 不同地产、不同领导需要的字段和统计口径经常变化
- 月底集中报表时，需要专人反复理解需求、筛选和制表
- 临时需求难以固化，响应慢，也容易出现漏项和口径偏差
所以，本期不是再建一套系统，而是让 AI 把现有 ERP 数据更快、更准确地调动起来。
二、本期做什么：ERP 智能取数与报表助手
这条工作流只解决一个清楚的问题：把不断变化的报表需求，稳定转化为可审核、可交付、可追溯的报表结果。
客户一眼就能对照的 3 个场景
| 真实需求 | 工作流输出 |
|---|---|
| "把某地产、某项目资料不齐的业主找出来。" | 生成业主名单，并按缺失资料类型分类。 |
| "统计本月各项目办证完成情况和未完成原因。" | 生成办证进度报表、原因汇总与异常提示。 |
| "按这位领导临时要求的字段出一份项目月报。" | 确认字段和口径后，从 ERP 取数并生成可审核初稿。 |
先覆盖双方确认的 2–3 类最高频、最耗时、最容易核对的报表；有歧义先确认，不开放无限制自由取数，也不自动向外发送未经审核的数据。
三、为什么这个场景现在能落地
| 落地条件 | 对项目的意义 |
|---|---|
| ERP 自主开发 | 接口、字段和权限可控，能直接安排测试与联调。 |
| 核心字段已沉淀 | 无需重新做档案数字化，可以直接用历史数据验证。 |
| 历史报表可对照 | 同一需求、同一数据、同一口径下，结果能与人工成品核对。 |
| 问题高频且重复 | 节省的时间、减少的返工和响应速度都可以被真实感知。 |
AI 呼叫中心、电话线路、语音机器人、短信、企业微信及其他第三方平台对接不纳入本期。原因不是完全不能做，而是这些环节会引入外部平台、合规、数据质量和联调风险，应在未来作为独立项目评估。
四、90 天怎么推进
🚀 前 30 天：先跑通
- 选定 3 份典型历史报表与对应人工成品
- 确认字段字典、统计口径、测试接口和权限
- 完成只读接口连接与首批 2–3 类报表工作流
- 用同一批数据复现人工结果，并定位差异原因
📈 后 60 天：真实使用与优化
- 接入真实新需求，验证实际响应效率
- 优化歧义确认、数据校验和报表格式
- 固化常用字段、口径、模板与审核流程
- 完成验收并形成复制、扩展或暂缓建议
项目如何验收
| 验收维度 | 看什么结果 |
|---|---|
| 结果准确 | 在源数据与统计口径确认的前提下，关键字段、筛选范围和汇总结果与人工确认样本一致。 |
| 问题说清 | 缺失、重复、格式异常或逻辑冲突的数据被明确标出，不自行猜测。 |
| 效率提升 | 原本需要反复查询和制表的需求，能够在分钟级形成可审核初稿。 |
| 过程可追溯 | 每份报表都能追溯原始需求、确认口径、查询条件、审核人与交付版本。 |
随喜对 ERP 源数据真实性负责；我方对已确认范围内的需求解析、接口调用、查询逻辑、计算规则和输出准确性负责。出现差异时，按"源数据—字段映射—统计口径—计算逻辑—输出结果"逐层定位。
五、双方分别需要做什么
🤝 随喜科技提供
- 3 份典型历史需求、人工成品及测试数据
- ERP 接口文档、测试环境与只读授权
- 首批字段字典、业务口径与脱敏要求
- 1 名 ERP 技术负责人和 1 名报表业务负责人
- 报表审核人与反馈确认时限
🐝 BEE Sigma 负责
- 梳理需求并设计受控取数工作流
- 连接 ERP 只读接口并建立字段映射
- 配置统计规则、异常校验与结果追溯
- 搭建、测试并优化首批 2–3 类报表
- 组织阶段复盘并提供使用指导
六、本季度服务与合作保障
人民币 35,000 元 / 季度；服务周期：90 天。ERP 智能取数与报表工作流是本季度唯一的定制主工作流，其余标准能力不改变主工作流的范围和验收口径。
| 本季度服务 | 客户获得什么 |
|---|---|
| 定制 ERP 报表工作流 × 1 | 需求解析、口径确认、只读取数、数据校验、报表生成、人工审核与追溯。 |
| 老板分身基础版 | 基于获批资料提供业务问答、会议摘要和决策建议，不代替本人作出外部承诺。 |
| AI 时代企业能见度分析 | 评估企业在 AI 搜索与推荐环境中的可发现性，并给出改善建议。 |
| 行业市场雷达 | 汇总地产、办证与企业服务相关信息，形成影响判断和行动提示。 |
✅ 30 天不满意退款保障
项目启动后提供 30 天不满意退款保障，具体执行方式以双方正式合同约定为准。
🔒 数据与权限原则
首期只连接随喜自研 ERP 的获批只读接口，不修改、不删除、不回写生产数据；未经审核的报表不自动对外发送。
七、下一步：开一次 90 分钟工作流定义会
建议双方直接进入一次 90 分钟的 ERP 工作流定义会，现场锁定以下内容：
- 首批 2–3 类报表及业务优先级
- 历史样本、字段范围与统计口径
- 测试接口、最小权限与数据脱敏要求
- 人工审核人、反馈时限与验收基线
形成首批报表清单、字段与口径确认表、接口联调清单、双方负责人和 30 天验证计划。随后完成签约并启动。
后续升级方向
主工作流验证有效后，再从以下方向中选择一个继续深化：办证资料缺失提醒、办证进度与领证跟踪、客户画像与二次服务线索、客服知识助手。凡涉及呼叫中心、短信、企业微信或其他外部平台的能力，均另行评估技术、合规、周期与报价。
BEE Sigma｜AI Workflow Design & Delivery
本提案用于随喜科技 ERP 智能取数与报表工作流的范围讨论；商务条款、系统权限、数据处理安排和正式承诺，以双方最终确认的书面文件为准。