一、我们理解的真实问题
用 90 天跑通一条「ERP 智能取数与报表工作流」。业务人员提出需求，AI 从随喜自研 ERP 只读取数，完成校验、统计和报表初稿，内部审核后交付。前 30 天先验证 2–3 类高频报表，跑通后再持续优化。
随喜并不缺数据。自研 ERP 已经覆盖客服、办证和档案等核心环节，项目、业主和业务过程数据也已经长期沉淀。
✅ 已经具备的基础
- ERP 为自主开发，接口、字段和权限能够内部掌控
- 基础数据已经电子化，无需重新建设数据库
- 业务流程真实、稳定，有大量历史报表可供验证
💡 现在最耗人的环节
- 不同地产、不同领导需要的字段和统计口径经常变化
- 月底集中报表时，需要专人反复理解需求、筛选和制表
- 临时需求难以固化，响应慢，也容易出现漏项和口径偏差
所以，本期不是再建一套系统，而是让 AI 把现有 ERP 数据更快、更准确地调动起来。
二、本期做什么：ERP 智能取数与报表助手
这条工作流只解决一个清楚的问题：把不断变化的报表需求，稳定转化为可审核、可交付、可追溯的报表结果。
客户一眼就能对照的 3 个场景
| 真实需求 | 工作流输出 |
|---|---|
| "把某地产、某项目资料不齐的业主找出来。" | 生成业主名单，并按缺失资料类型分类。 |
| "统计本月各项目办证完成情况和未完成原因。" | 生成办证进度报表、原因汇总与异常提示。 |
| "按这位领导临时要求的字段出一份项目月报。" | 确认字段和口径后，从 ERP 取数并生成可审核初稿。 |
先覆盖双方确认的 2–3 类最高频、最耗时、最容易核对的报表；有歧义先确认，不开放无限制自由取数，也不自动向外发送未经审核的数据。
三、为什么这个场景现在能落地
| 落地条件 | 对项目的意义 |
|---|---|
| ERP 自主开发 | 接口、字段和权限可控，能直接安排测试与联调。 |
| 核心字段已沉淀 | 无需重新做档案数字化，可以直接用历史数据验证。 |
| 历史报表可对照 | 同一需求、同一数据、同一口径下，结果能与人工成品核对。 |
| 问题高频且重复 | 节省的时间、减少的返工和响应速度都可以被真实感知。 |
AI 呼叫中心、电话线路、语音机器人、短信、企业微信及其他第三方平台对接不纳入本期。原因不是完全不能做，而是这些环节会引入外部平台、合规、数据质量和联调风险，应在未来作为独立项目评估。
四、90 天怎么推进
🚀 前 30 天：先跑通
- 选定 3 份典型历史报表与对应人工成品
- 确认字段字典、统计口径、测试接口和权限
- 完成只读接口连接与首批 2–3 类报表工作流
- 用同一批数据复现人工结果，并定位差异原因
📈 后 60 天：真实使用与优化
- 接入真实新需求，验证实际响应效率
- 优化歧义确认、数据校验和报表格式
- 固化常用字段、口径、模板与审核流程
- 完成验收并形成复制、扩展或暂缓建议
五、本季度合作内容
人民币 35,000 元 / 季度；服务周期：90 天。本季度交付结构为 1 条事务工作流、3 条标准工作流和 1 条定制工作流；其中 ERP 智能取数与报表工作流是本季度唯一的定制主工作流。
| 类型 | 本期内容 | 主要作用 |
|---|---|---|
| 事务工作流 × 1 | 邮件、会议纪要、待办事项等信息的读取、提取、分派与提醒。 | 承接日常信息整理和任务推进，为主工作流提供协作基础。 |
| 标准工作流 × 3 | 老板分身基础版、企业／AI 能见度分析、行业市场雷达。 | 支持经营信息汇总、企业线上可见度诊断和行业动态判断。 |
| 定制工作流 × 1 | ERP 智能取数与报表工作流。 | 围绕需求确认、只读取数、数据校验、报表生成、人工审核和结果留痕形成闭环。 |
事务工作流和标准工作流用于承接日常信息、经营判断与外部信息，定制工作流则集中解决随喜当前最明确的 ERP 报表问题；三类能力共同构成本季度服务，但不扩大定制主工作流的范围。
🤝 随喜科技配合
确定首批 2–3 类报表，提供历史样本、业务口径、测试环境和获批的只读权限，并指定业务与技术对接人。
🐝 BEE Sigma 负责
完成环境与账号权限配置、工作流部署和测试，搭建字段映射、只读取数与报表初版，并根据真实使用反馈持续优化。
90 天陪跑结束后，提供 3 个月免费运维支持；不新增功能，主要解决已交付能力的运行与使用问题。运行设备、网络和具体部署方式在工作流确定后形成书面配置建议。
六、下一步：确定工作流
双方可先开线上会讨论，确定首期 ERP 智能取数与报表工作流；确认后进入签约与启动。
七、可进、可退、可扩展的合作机制
✅ 可进：小范围启动
从 2–3 类高频报表和获批的 ERP 只读接口开始，不改动生产系统，先跑通一条主工作流。
💡 可退：30 天无条件退款
自服务启动之日起 30 天内，如随喜对服务过程、工作方法或阶段体验不满意，可随时提出停止合作并获得全额退款；无需提供理由，也不以完成特定指标为前提。具体执行以双方正式合同为准。
📈 可扩：按结果深化
90 天后可根据实际效果选择继续优化、扩展到更多报表或新的工作流，也可以暂缓扩展。
BEE Sigma｜AI Workflow Design & Delivery
本提案用于随喜科技 ERP 智能取数与报表工作流的范围讨论；商务条款、系统权限、数据处理安排和正式承诺，以双方最终确认的书面文件为准。